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| 益普索Ipsos重磅 | 2019第一季度第三方移動(dòng)支付用戶研究報(bào)告 此報(bào)告針對(duì)消費(fèi)者在過(guò)去三個(gè)月（2019年1-3月）的移動(dòng)支付行為進(jìn)行了深度解讀，就C端市場(chǎng)移動(dòng)支付的行業(yè)發(fā)展、競(jìng)爭(zhēng)格局等現(xiàn)狀和變化、以及未來(lái)趨勢(shì)，繼續(xù)給出我們的洞察和觀點(diǎn)。以下內(nèi)容摘選自益普索《第三方移動(dòng)支付用戶研究報(bào)告》 22 五月 2019 路 1. 行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 移動(dòng)支付的用戶規(guī)模已趨飽和，增長(zhǎng)接近尾聲。調(diào)查顯示，移動(dòng)支付在手機(jī)網(wǎng)民中的滲透率（即在最近三個(gè)月內(nèi)使用過(guò)的比例）為95.1%，相較2018年12月（即上期）調(diào)查結(jié)果（94.7%）仍保持高位增長(zhǎng)，但總體增速放緩。工信部數(shù)據(jù)顯示：截至2019年2月末，我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)約14.1億戶，使用手機(jī)上網(wǎng)的用戶為12.7億戶。據(jù)此，考慮到一個(gè)人可能會(huì)擁有多部手機(jī)的情形，推算移動(dòng)支付用戶規(guī)模約為10.1億，較上期調(diào)查增長(zhǎng)約2.0%。在16-59歲的消費(fèi)主體中，移動(dòng)支付用戶規(guī)模約8.1億，占整體規(guī)模的80.2%。在滲透率維持高位的情形下，移動(dòng)支付用戶規(guī)模增長(zhǎng)已日趨飽和，而“用戶群體基本穩(wěn)定”則意味著移動(dòng)支付已進(jìn)入存量市場(chǎng)的錢(qián)包份額競(jìng)爭(zhēng)。因此，積極融合互聯(lián)網(wǎng)金融科技、推動(dòng)“支付出海”等將成為行業(yè)內(nèi)各支付品牌的增長(zhǎng)之路。 路 移動(dòng)支付整體交易規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，占據(jù)日常消費(fèi)支付的近半份額。經(jīng)推算，第三方移動(dòng)支付的年交易規(guī)模達(dá)到183.79萬(wàn)億元，較上期推算值增長(zhǎng)約20.3%，年交易筆數(shù)約1.17萬(wàn)億筆，增幅約12.8%。從持續(xù)調(diào)查的數(shù)據(jù)來(lái)看，移動(dòng)支付交易規(guī)模增長(zhǎng)速度似有放緩（上期調(diào)查年交易規(guī)模增長(zhǎng)約25.7%，年交易筆數(shù)增長(zhǎng)約25.5%）。分?jǐn)偟絾未谓灰祝P均金額約157元，而人均每天支付約4.0筆，依然是小額、高頻特點(diǎn)。以日常開(kāi)銷為計(jì)，由第三方支付完成的占比維持在58%（其中移動(dòng)支付占比為47%），現(xiàn)金支付占比為19%，移動(dòng)支付作為日常消費(fèi)的第一大支付工具的地位穩(wěn)固。 路 “雙寡頭”競(jìng)爭(zhēng)格局依舊穩(wěn)固，“國(guó)字號(hào)”銀聯(lián)的競(jìng)爭(zhēng)力在提升。財(cái)付通（注：包括微信支付和手機(jī)QQ錢(qián)包）和支付寶的滲透率分別為89.2%和69.5%，推算用戶規(guī)模分別達(dá)到9.4億和7.4億，相較于上期調(diào)查結(jié)果，財(cái)付通的用戶規(guī)模略有增長(zhǎng)，支付寶的用戶規(guī)模維持穩(wěn)定。兩巨頭均擁有龐大的用戶群體，共同滲透率已達(dá)到94.3%，非常接近于移動(dòng)支付的整體用戶滲透率（95.1%），均屬于剛需性工具。此外，銀聯(lián)云閃付滲透率達(dá)到20.3%，相較上期調(diào)查的18.0%仍有提升，推算用戶規(guī)模約2.2億。自銀聯(lián)云閃付APP正式發(fā)布以來(lái)，銀聯(lián)就一直推出各種優(yōu)惠活動(dòng)供用戶“薅羊毛”，譬如今年以來(lái)的“掃標(biāo)識(shí)領(lǐng)紅包”、“簽到領(lǐng)紅包”和“轉(zhuǎn)賬領(lǐng)紅包”等活動(dòng)，對(duì)吸引更多新用戶和增加用戶黏性頗有幫助，調(diào)查顯示其在移動(dòng)支付市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力在提升。顯然，“國(guó)字號(hào)”銀聯(lián)仍在努力嘗試從財(cái)付通和支付寶的“雙寡頭”格局中破局，對(duì)用戶而言，移動(dòng)支付領(lǐng)域的“三足鼎立”新格局仍可期。 路 2. 場(chǎng)景支付發(fā)展?fàn)顩r 移動(dòng)支付融入生活的方方面面，線下消費(fèi)類場(chǎng)景已有充分滲透。調(diào)查持續(xù)覆蓋四大類的基本支付場(chǎng)景：個(gè)人類交易，線上消費(fèi)類交易，線下消費(fèi)類交易，金融類交易。在最近三個(gè)月內(nèi)，移動(dòng)支付在上述四個(gè)場(chǎng)景的使用率分別為93%、89%、95%和34%。相對(duì)于個(gè)人類、線上和線下消費(fèi)類等日常場(chǎng)景交易，金融類交易發(fā)生較低頻，但單筆涉及金額大，仍值得重視。 路 個(gè)人類交易剛性需求強(qiáng)、惠及者眾，是維護(hù)用戶規(guī)模的必爭(zhēng)場(chǎng)景，在此發(fā)生的移動(dòng)支付交易金額和筆數(shù)占比分別為37%和29%。線上消費(fèi)類的移動(dòng)支付使用率有上升，仍以網(wǎng)購(gòu)為主，交易金額和筆數(shù)占比分別為20%和17%。線下消費(fèi)類是移動(dòng)支付的高滲透場(chǎng)景，交易金額和筆數(shù)占比分別為33%和52%，比重越來(lái)越大、且仍有發(fā)展空間。金融支付的使用率提升仍顯緩慢，習(xí)慣轉(zhuǎn)換尚需時(shí)間，交易金額和筆數(shù)占比分別為10%和2%。
3. 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況 財(cái)付通和支付寶的使用率在高位穩(wěn)定，銀聯(lián)云閃付等增長(zhǎng)乏力。財(cái)付通和支付寶的用戶滲透率分別為89.2%和69.5%，與上期調(diào)查相比基本持平，滯后人群的轉(zhuǎn)化難度較大，或者也不再值得花費(fèi)很多去嘗試轉(zhuǎn)化，維系和精耕細(xì)作當(dāng)前的龐大存量用戶群體顯然更有意義。銀聯(lián)云閃付的用戶滲透率達(dá)到20.3%，與上期相比略有提升，但與兩巨頭的差距仍然明顯；而監(jiān)測(cè)覆蓋的其它支付品牌的滲透率或略有一點(diǎn)上升或略有一點(diǎn)下降，呈現(xiàn)基本維持態(tài)勢(shì)。顯然，在兩巨頭市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)依舊的態(tài)勢(shì)下，包括銀聯(lián)云閃付在內(nèi)的其它品牌欲實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)困難很大，改變消費(fèi)者固有習(xí)慣難度較大。檢視份額爭(zhēng)奪，財(cái)付通和支付寶的交易金額占比分別為45%和46%，幾乎打成平手；而筆數(shù)份額分別為51%和41%，財(cái)付通領(lǐng)先，用戶粘性更高。兩巨頭合計(jì)的交易規(guī)模依然維持在約92%的高位，其它品牌的生存空間狹小。盡管有顯見(jiàn)的市場(chǎng)投入，也有用戶規(guī)模的小幅增長(zhǎng)，但銀聯(lián)云閃付的交易規(guī)模占比僅維持在約4%，尚未形成明顯的有效突破，而市場(chǎng)期待的“三足鼎立”競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)亦需時(shí)日和持續(xù)觀察。 路 財(cái)付通在個(gè)人類交易場(chǎng)景具支付優(yōu)勢(shì)，發(fā)紅包和轉(zhuǎn)賬是優(yōu)勢(shì)所在。以交易金額和筆數(shù)計(jì)，財(cái)付通在個(gè)人類交易場(chǎng)景的占比分別為48%和57%，而支付寶分別為42%和34%，財(cái)付通具有優(yōu)勢(shì)。其中，財(cái)付通用于發(fā)紅包的交易金額和筆數(shù)占比均達(dá)到76%，在紅包領(lǐng)域形成專屬優(yōu)勢(shì)；財(cái)付通用于轉(zhuǎn)賬的交易金額和筆數(shù)占比分別為49%和52%，也領(lǐng)先支付寶（分別為40%和37%）。發(fā)紅包和轉(zhuǎn)賬有強(qiáng)社交屬性，是微信和QQ的固有優(yōu)勢(shì)，財(cái)付通在此應(yīng)用場(chǎng)景的強(qiáng)勢(shì)地位勢(shì)將延續(xù)。 路 支付寶在線上消費(fèi)類交易場(chǎng)景仍處領(lǐng)先地位，網(wǎng)購(gòu)支付的主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)依舊。支付寶在網(wǎng)購(gòu)支付的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固，其交易金額和筆數(shù)占比分別為63%和62%，而財(cái)付通分別為27%和29%，與上期相比差距拉大。在調(diào)查覆蓋的線上休閑娛樂(lè)預(yù)訂、線上航旅產(chǎn)品預(yù)訂和游戲充值等線上支付場(chǎng)景，則是財(cái)付通占優(yōu)，領(lǐng)先幅度也較明顯。 路 財(cái)付通在線下消費(fèi)類場(chǎng)景支付保持優(yōu)勢(shì)，但領(lǐng)先幅度不大。線下支付場(chǎng)景的爭(zhēng)奪是一場(chǎng)資源消耗戰(zhàn)，需要持續(xù)發(fā)力，維系和商戶的長(zhǎng)久合作關(guān)系。同時(shí)，線下支付具有可見(jiàn)性，更多的品牌露出本身具有示范效應(yīng)，是移動(dòng)支付玩家的必爭(zhēng)之地。財(cái)付通在線下支付場(chǎng)景的交易金額和筆數(shù)占比分別為47%和51%，雖然維持著對(duì)支付寶（占比分別為46%和43%）的優(yōu)勢(shì)，但本期錄得的差距有些縮小。憑借近期在線下消費(fèi)類場(chǎng)景的持續(xù)發(fā)力，銀聯(lián)云閃付在上期錄得較明顯增長(zhǎng)后, 本期基本保住了這些增長(zhǎng)份額，而后續(xù)的增長(zhǎng)延續(xù)可能仍需觀察。檢視線下消費(fèi)所覆蓋的眾多具體支付場(chǎng)景，財(cái)付通大多處在領(lǐng)先地位。但在跨境支付（即境外出差/旅游/購(gòu)物）上，支付寶延續(xù)了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，交易金額和筆數(shù)占比明顯高出財(cái)付通。 路 （文章來(lái)自：Ipsos 創(chuàng)新與知識(shí) 消費(fèi)者與購(gòu)物者 益普索Ipsos重磅 | 2019第一季度第三方移動(dòng)支付用戶研究報(bào)告） |
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