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監(jiān)管方向明確，第三方支付下半場馬太效應將加劇

發(fā)布日期：2022-08-31 13:30:45　瀏覽次數(shù)：744

《新約?馬太福音》有這樣一個故事:天國主人要外出,臨走前把家產(chǎn)按照個人能力將5000元、2000元和1000元分給3個不同才干的仆人。領(lǐng)5000元的立刻拿錢去做買賣,又賺了5000元;領(lǐng)2000元的也賺了2000元,唯獨領(lǐng)1000 元的那個仆人把銀子埋到地里。主人回來,對前兩位大加贊賞,給了他們與利潤同值的獎勵,卻把第三位仆人的錢收回來又獎給了第一位。隨后告訴他們:凡是有的,還要加給他,讓他有余;沒有的,連他所有的也要奪回來。

1968年,美國科學史研究者羅伯特?莫頓(Robert K. Merton)提出“馬太效應”這個術(shù)語用以概括贏者通吃的社會現(xiàn)象:任何個體、群體或地區(qū),在某一個方面(如金錢、名譽、地位等)獲得成功和進步,就會產(chǎn)生一種積累優(yōu)勢,就會有更多的機會取得更大的成功和進步。這一效應在社會中廣泛存在,在經(jīng)濟和商業(yè)競爭領(lǐng)域,尤其在風起云涌的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)表現(xiàn)尤甚,阿里和騰訊是最好的例證。

如果從這個視角來觀察,第三方支付行業(yè)也正處于“馬太效應”的發(fā)展進程之中。

近日,一則央行上海分行公示的行政處罰信息引起了市場的廣泛討論。環(huán)迅支付因違反支付業(yè)務規(guī)定,被央行上海分行給予警告,沒收違法所得合計約968萬元,并處罰款5939萬元。此次罰單金額已經(jīng)超過了三年前易寶支付遭遇的5295萬元罰款,刷新了第三方支付企業(yè)的罰單紀錄。

早在今年3月全國兩會上,央行副行長范一飛就曾表示,針對第三方支付機構(gòu)的嚴監(jiān)管會常態(tài)化,而近期其又再度重申:支付監(jiān)管要持續(xù)從嚴,目前國內(nèi)銀行、支付機構(gòu)數(shù)量較多,業(yè)務水平參差不齊,要進一步加強監(jiān)管服務,優(yōu)化機構(gòu)服務能力。

這種大環(huán)境下,可以預見,2019年“馬太效應”會以我們?nèi)庋劭梢姷乃俣?迅速按照企業(yè)經(jīng)營規(guī)范與風險管理水平,將眾多第三方支付機構(gòu)分成兩端:好的越來越好,差的越來越差。

嚴監(jiān)管下中小支付機構(gòu)承壓,行業(yè)將加快分化

2019年以來,央行對于第三方支付行業(yè)的監(jiān)管愈發(fā)嚴厲。

據(jù)中國支付網(wǎng)數(shù)據(jù),在2019年上半年,央行對第三方支付機構(gòu)開出罰單54張,其中包含蘇寧支付、網(wǎng)銀在線等較為知名的第三方支付機構(gòu)。而去年上半年,國內(nèi)的第三方支付機構(gòu)收到34張罰單。可以看到,從罰單總數(shù)量上,今年上半年已經(jīng)比去年全年多出了20張。同時,今年上半年央行對第三方支付罰單“數(shù)量多、金額大,同一家機構(gòu)反復被處罰”的特點也格外明顯。

“斷直連”、備付金集中繳存等一系列監(jiān)管重拳的出擊,加之監(jiān)管手段的日趨成熟,從嚴執(zhí)法的落實到位,令中小支付機構(gòu)的生存壓力倍增。從市場信息來看,近兩年支付機構(gòu)很少進行大規(guī)模擴張,很多機構(gòu)甚至已經(jīng)處于萎縮狀態(tài),不少業(yè)內(nèi)人士研判,在一兩年之內(nèi)一些中小支付機構(gòu)轉(zhuǎn)讓出局的情況將會發(fā)生。

一方面,在激烈的市場競爭條件和嚴監(jiān)管常態(tài)化之下,能適應監(jiān)管要求合規(guī)經(jīng)營,具備全面、穩(wěn)健的風控實力,并在研發(fā)創(chuàng)新上持續(xù)高投入,精耕細作支付及相應的增值服務,不斷提升消費者和商戶體驗,為實體經(jīng)濟發(fā)展增添助力的頭部支付機構(gòu),將會成為“好”的企業(yè),并且變得越來越好。

另一方面,在管理運營上,一味貪多圖快、劍走偏鋒的企業(yè)都將成為“差”的企業(yè)。如果不做根本改變,仍然心存僥幸、粉飾太平,那么這類企業(yè)將在市場萎縮、利潤下滑的不歸路上越走越遠。拉卡拉支付風控負責人就曾表示,在企業(yè)的發(fā)展過程中,拋開創(chuàng)新發(fā)展去談安全風控是無源之水,罔顧合規(guī)及安全的發(fā)展也必定頭破血流。

自2015年4月起,央行停止頒發(fā)第三方支付牌照,并吊銷、注銷、合并第三方支付業(yè)務牌照合計33張。隨著央行不斷加強對第三方支付的監(jiān)管,也表明了一段時期內(nèi)原則上不再批設新機構(gòu),或許還會繼續(xù)注銷不良企業(yè)的牌照。

存量競爭市場參與者的減少,以及增量市場的“短期凍結(jié)”,加劇了第三方支付行業(yè)馬太效應的發(fā)生,市場份額逐漸向頭部企業(yè)集中,已是必然趨勢。

賬戶側(cè)格局固定,收單側(cè)持續(xù)出清

有分析師指出,支付機構(gòu)違規(guī)處罰類型以反洗錢、清算為主,反洗錢處罰中,支付機構(gòu)罰單金額巨大。2019年監(jiān)管從嚴對于支付機構(gòu)而言既是機遇也是挑戰(zhàn),通過行政處罰加快支付市場出清,利好合規(guī)支付機構(gòu)。

據(jù)中國支付清算協(xié)會統(tǒng)計,2017年大型第三方支付機構(gòu)仍然保持優(yōu)勢地位,占據(jù)較大的市場份額。從支付機構(gòu)的市場定位來看,賬戶側(cè)的支付服務已被支付寶和微信兩大巨頭占據(jù)絕大部分市場份額,留給其他第三方支付機構(gòu)的剩余份額僅有10%,且賬戶側(cè)客戶已經(jīng)形成消費習慣,競爭格局固化,其他第三方支付機構(gòu)從兩大巨頭手里爭奪份額的空間不大。

反觀收單側(cè)市場,全國排名前十的收單機構(gòu)交易金額占比從2015年的67.72%上升至2017年的75.18%,行業(yè)集中度持續(xù)提升。由于商戶業(yè)態(tài)眾多、需求各異,市場尚未形成寡頭,成為眾多第三方支付機構(gòu)的必爭之地。而上文提及的央行罰單,絕大多數(shù)也發(fā)生在收單側(cè)。可以說,面向B端市場的收單側(cè)支付機構(gòu),將會持續(xù)處于行業(yè)出清的過程中,合規(guī)經(jīng)營的收單側(cè)支付機構(gòu),將最先、并最大程度的享受行業(yè)出清紅利。

今年4月,首家成功以A股IPO形式實現(xiàn)上市的拉卡拉支付,作為第三方支付收單側(cè)的頭部企業(yè),或?qū)⑹瞧渲幸粏T。

在易觀近日發(fā)布的《中國第三方支付行業(yè)專題分析2019》報告中,拉卡拉支付作為代表性企業(yè)被談及。報告指出,安全風控作為賦能B端商戶、構(gòu)建用戶共生生態(tài)圈的重要基礎,拉卡拉支付制定了較為完善的業(yè)務風險管理制度,建立基于大數(shù)據(jù)、實時云計算和分布式內(nèi)存計算的風控系統(tǒng),具備了實時風控、準實時風控、批量風控的三層能力,風控系統(tǒng)處理能力目前實現(xiàn)高風險攔截100ms以內(nèi),準實時規(guī)則能夠在60s以內(nèi)執(zhí)行管控;對于偽卡、盜刷等主流作案手法監(jiān)控覆蓋率達95%以上;業(yè)務欺詐損失率保持在約百萬分之一的水平,收單欺詐率約為其它同類支付機構(gòu)平均水平的三分之一。

面對瞬息萬變的市場環(huán)境,拉卡拉支付始終將風控作為所有工作的重中之重,下大力氣建立起了全面、穩(wěn)健的風控體系。初期來看,這或許讓其走的有些慢,但長期來看,堅持走正道的合規(guī)經(jīng)營,使得拉卡拉支付的持續(xù)健康發(fā)展更有后勁。

國盛證券近日發(fā)布的研究報告指出,截至2018年末,拉卡拉支付的收單業(yè)務pos機具及掃碼受理產(chǎn)品累計覆蓋商戶超過1,900萬家,2018年收單業(yè)務交易金額逾3.65萬億元,第三方支付行業(yè)排名第二(第一為銀聯(lián)商務),公司規(guī)模優(yōu)勢已經(jīng)確立。

拉卡拉多年積累優(yōu)勢凸顯,有望率先受益于馬太效應

需要指出的是,一系列強監(jiān)管政策的實施,并不是打壓第三方支付的發(fā)展,恰恰相反,監(jiān)管的規(guī)范與嚴格正是這一產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的動力。防范風險的長效機制越做越實,公平公正的市場秩序越來越穩(wěn),守正創(chuàng)新的道路才會越走越寬。

據(jù)統(tǒng)計,截止2019年年初,第三方支付機構(gòu)中擁有銀行卡收單業(yè)務資質(zhì)的僅剩61家;其中,擁有全國范圍內(nèi)收單資質(zhì)的機構(gòu)共33家,區(qū)域性收單資質(zhì)的機構(gòu)共 28家。牌照的收緊與稀缺性,無疑成為這些擁有收單牌照企業(yè)的天然護城河。

但更重要的是,搶占收單側(cè)市場要求第三方支付企業(yè)擁有根據(jù)不同商戶的需求為其量身定制綜合解決方案的能力,因為收單側(cè)商戶對支付的需求比賬戶側(cè)用戶更復雜、更多元,不可復制性強。

因此,除去牌照這一硬性條件之外,收單側(cè)市場的角逐,更取決于企業(yè)自身在戰(zhàn)略、創(chuàng)新、品牌、增值服務等多方面的綜合競爭實力。

以這個標準來觀察,今年4月,首家成功以A股IPO形式實現(xiàn)上市的拉卡拉支付,顯然已經(jīng)是這個角逐場中的佼佼者。

自成立之初起,拉卡拉就明確了聚焦B端商戶的發(fā)展戰(zhàn)略。不管是最初的通過便民支付為商戶引流,還是后來通過不斷推出各種收款終端滿足商戶更便捷的收款需求,以及如今不斷增加的其他增值服務,拉卡拉的戰(zhàn)略十分清晰,就是其在半年度業(yè)績預報中所說:整合信息科技,服務線下實體,以支付為切入,全方位為中小企業(yè)賦能。

前瞻性的布局B端,雖然讓拉卡拉看起來走的慢了一些,但卻為其之后獲得更長足的發(fā)展打下了更堅實的基礎,令其在移動支付大潮來臨時,能夠繼續(xù)與賬戶側(cè)的支付寶、微信一起,共同推動線下消費場景的支付升級。十幾年的耕耘之后,其開始迎來豐碩的成果。

7月12日,拉卡拉支付發(fā)布的半年度業(yè)績預告顯示,2019年上半年,其歸母凈利潤預計為3.51億元至3.95億元,同比增長20.09%至35.14%。商戶數(shù)量持續(xù)擴大,來自于支付之外的商戶服務收入持續(xù)增加。而在此之前,拉卡拉已經(jīng)連續(xù)四年保持了業(yè)績的高速增長。

而且,這樣的成績是在堅持合規(guī)發(fā)展“走正道”,構(gòu)建起安全風控系統(tǒng)的前提下取得的。這就更加凸顯出拉卡拉的與眾不同。

監(jiān)管已經(jīng)為第三方支付行業(yè)的發(fā)展指明了方向,那就是回歸支付本源,服務實體經(jīng)濟。數(shù)以千萬的中小微商戶作為實體經(jīng)濟的重要組成部分,是下一階段支付機構(gòu)爭奪的重點。以目前的競爭態(tài)勢來看,拉卡拉在戰(zhàn)略、布局和創(chuàng)新實力方面具有較為明顯的優(yōu)勢,或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)馬太效應的受益者。

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